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大氣治污和錯峰生產(chǎn)梳理 背后的變與不變

[2020-09-04 14:26:21]

京津冀“2+26”大氣攻堅方案正式稿發(fā)布，強調差異化錯峰對水泥影響不大。首先此次京津冀“2+26”地區的秋冬季錯峰思路有了明顯轉變，和去年相比更加明確強調差異化錯峰；其次相比征求意見(jiàn)稿，正式稿取消了此前的統一限產(chǎn)比例，但影響的主要是去年設定了具體數額的限產(chǎn)比例的行業(yè)......

1、北方采暖季強調差異化錯峰，水泥停限產(chǎn)影響幾何？：

1）京津冀“2+26”大氣攻堅方案正式稿發(fā)布，強調差異化錯峰對水泥影響不大。首先此次京津冀“2+26”地區的秋冬季錯峰思路有了明顯轉變，和去年相比更加明確強調差異化錯峰；其次相比征求意見(jiàn)稿，正式稿取消了此前的統一限產(chǎn)比例，但影響的主要是去年設定了具體數額的限產(chǎn)比例的行業(yè)，比如鋼鐵、電解鋁、炭素等；對于我們關(guān)注的水泥行業(yè)錯峰的影響，可以看到水泥錯峰生產(chǎn)約束沒(méi)有發(fā)生太大變化，正式稿沒(méi)有針對水泥行業(yè)單獨說(shuō)明，但主要適用的差異化錯峰條件仍是：涉及供暖、協(xié)同處置城市垃圾或危險廢物等保民生任務(wù)的，應保障基本民生需求。

2）河北省及其部分省市出臺具體錯峰文件，明確水泥錯峰條件：結合河北省及唐山、邯鄲等地市發(fā)布的具體文件來(lái)看，此前的全面錯峰條件基本不受影響，依然主要是看產(chǎn)線(xiàn)是否承擔居民供暖、協(xié)同處置城市垃圾（含污泥）或危險廢物及高速公路重點(diǎn)建設項目等保民生任務(wù)。

3）排放標準是水泥企業(yè)后續差異化錯峰的關(guān)鍵，短期難以造成較大影響：此次差異化錯峰的關(guān)鍵指標之一來(lái)自行業(yè)排放標準。唐山市此次也對水泥行業(yè)明確提出：達到重點(diǎn)行業(yè)超低排放要求的水泥企業(yè)可以生產(chǎn)。但目前水泥行業(yè)執行的排放標準和超低排放標準有一定差距，其中氮氧化物排放濃度的降低在技術(shù)和成本方面困難較大。從水泥上市公司披露的2017 年排放情況來(lái)看，氮氧化物的排放濃度基本都在200 mg/Nm3 以上（目前水泥超低排放改造試點(diǎn)標準150 mg/Nm3）。

4）北方十五省采暖季水泥錯峰停產(chǎn)整體變化不大：我們在此前的報告《當我們在談?wù)撳e峰生產(chǎn)時(shí)，我們在談?wù)撌裁础分性敿氄撌鲞^(guò)，水泥錯峰有其獨特內涵，從政策依據上也自有其一脈相承，一方面水泥錯峰效果好背后的實(shí)質(zhì)是行業(yè)自律，另一方面目前北方十五省的錯峰政策依據是在2016 年10月25 日工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步做好水泥錯峰生產(chǎn)的通知》，政策明確了執行到2020 年不變。

2、長(cháng)三角大氣攻堅方案發(fā)布，水泥錯峰再添重要一筆：

1）長(cháng)三角出臺大氣攻堅方案明確區域水泥錯峰，有望迎來(lái)強力執行：日前，環(huán)保部發(fā)布了的《長(cháng)三角地區2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》，此前在秋冬季雖然有個(gè)別地市由于空氣質(zhì)量壓力由地方政府出臺相應錯峰停產(chǎn)政策，但較為零散且政策高度不夠，約束力不強。此次環(huán)保部發(fā)文，將對區域內的環(huán)保錯峰生產(chǎn)帶來(lái)巨大推動(dòng)，實(shí)際執行力度也有望較之前出現明顯提升。

2）安徽省出臺三年攻堅方案，熟料大省限產(chǎn)加碼對區域供給造成重大影響：日期，安徽省率先發(fā)布了打贏(yíng)藍天保衛戰三年行動(dòng)計劃實(shí)施方案，明確提出：開(kāi)展秋冬季攻堅行動(dòng)，制定并實(shí)施秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動(dòng)方案；將具備強約束的頂層政策依據；我們判斷今年秋冬季安徽省錯峰停產(chǎn)執行力度將會(huì )有明顯提升，安徽本身也是華東地區熟料大省，后續的停限產(chǎn)執行或將對華東甚至華中區域供給收縮帶來(lái)重要影響。

截止到目前，2018-2019 年重點(diǎn)區域的水泥行業(yè)停產(chǎn)安排都已出臺，整體來(lái)看，北方地區停產(chǎn)安排和去年差不多，并沒(méi)出現松動(dòng)，南方地區江浙滬皖加入錯峰生產(chǎn)行列，停產(chǎn)執行情況有望變嚴，尤其是安徽，以前停產(chǎn)力度較小，預計停產(chǎn)比例增加；更進(jìn)一步來(lái)看，我們在此前的報告《當我們在談?wù)撳e峰生產(chǎn)時(shí)，我們在談?wù)撌裁础分性敿氄撌鲞^(guò)，水泥錯峰效果好背后的實(shí)質(zhì)是行業(yè)自律，行業(yè)格局好使得供給側收縮穩定性更強；維持之前判斷，往后展望2個(gè)季度，水泥行業(yè)供需關(guān)系仍將維持偏緊態(tài)勢，水泥價(jià)格有保障。從更中長(cháng)期來(lái)看，排放標準提升是大勢所趨，將加大企業(yè)分化，有利于行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。


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